两项服务，回答两类不同的问题
Capture One® 的第 35 类核定服务项目中，除广告与在线推广类服务外，还包含「商业管理咨询」与「商业调查」。两者同属第 3502 类似群，但工作对象与交付物完全不同。把边界写清楚，是这两项服务能被正确采购、正确验收的前提。
商业管理咨询 —— 组织与流程
面向企业内部：谁负责获客、线索按什么路径流转、每个环节由谁承接、结果用哪一套口径衡量。我们输出可执行的组织与流程建议，不代行客户的经营决策，也不介入人事安排。
商业调查 —— 事实与数据
面向企业外部：市场结构如何、同类供给的价格带在哪里、目标客户在意什么、渠道终端实际怎么执行。我们输出有方法、有来源、可复核的结论，不输出无法追溯来源的判断。
| 对照维度 | 商业管理咨询 | 商业调查 |
|---|---|---|
| 回答的问题 | 该由谁做、按什么流程做、用什么口径衡量 | 外部事实是什么、数据是多少、来源在哪里 |
| 工作对象 | 内部的组织、职责、流程与指标 | 外部的市场、竞品、客户与渠道 |
| 主要方法 | 资料评审、岗位访谈、流程走查、口径梳理 | 桌面研究、问卷调查、深度访谈、实地走访 |
| 主要交付物 | 诊断报告、职责与流程说明、指标口径表 | 调研方案、数据底稿、访谈纪要、调研报告 |
| 明确不做 | 不代行客户的经营决策与人事管理 | 不从事任何需要特许经营资质的调查活动 |
本页对应的核定服务项目
与本站第 3501 类似群下的广告服务、网络在线广告与网站推广、点击付费广告、广告咨询服务相比，本页两项服务本身不产生投放动作：管理咨询解决「组织与流程是否具备承接能力」，商业调查解决「外部事实与数据是否清楚」。两项可单独采购，也可作为投放服务的前置环节；流程与交付标准见服务流程与交付标准。
商业管理咨询：把获客这件事的组织与流程理顺
多数获客问题不出在预算上，而出在职责不清、环节断裂、口径不一。管理咨询要做的，是把现状原样记录下来，指出断点，再给出可落地的改法。以下五项可按需组合。
营销组织与职责梳理
梳理与获客相关的岗位设置、职责边界与协作关系，识别职责重叠与无人认领的环节；明确市场、销售、客服在同一条线索上的交接点与交接标准。
交付：《营销组织与职责说明》，含岗位职责表、线索交接清单。
获客流程诊断
对获客流程做全链路走查：从线索获取、分配、跟进到成交与复购，逐环节记录实际做法与制度规定的差异，标出断点、重复劳动与责任真空。
交付：《获客流程诊断报告》，含现状说明、问题清单与改进建议排序。
客户旅程与转化环节梳理
以客户视角还原从初次接触到成交的完整路径，拆出每个转化环节的触发条件、承接人与承接材料，并明确各环节应记录哪些字段。
交付：《客户旅程与转化环节说明》，含环节定义表、记录字段清单。
数据指标体系与考核口径设计
定义各环节指标的名称、计算方式、统计周期与取数来源，解决同一指标在不同部门口径不一的问题，让投放、站点与线索三端对得上同一套账。
交付：《指标口径表》与《考核指标建议》。
渠道与代理商管理机制
面向通过渠道或代理商获客的企业，梳理渠道分层、准入与退出条件、线索归属与冲突处理规则、对账结算流程与日常检查方式。
交付：《渠道管理办法建议稿》与《渠道考核与对账表模板》。
商业调查：先把外部事实弄清楚
商业调查的价值，是把「大家以为」变成「有来源、可复核的记录」。我们按主题设计方案、按既定方法执行、按证据交付；报告中每一条结论都标注来源与获取方式，客户可自行复核。
常见调研主题
市场规模与结构调研
目标市场的规模量级、细分结构、参与者类型与需求驱动因素。报告区分「公开统计数据」与「本方推算值」，并写明推算所用的假设。
竞品与价格调研
同类产品或服务的定位、价格带与计费方式、渠道分布与公开宣传口径。仅采集公开可得信息，不涉及对方的非公开经营数据。
客户需求与满意度调研
目标客户的选型关注点、决策链条与常见顾虑；对存量客户可做满意度与流失原因调研。问卷与访谈事先说明用途并取得同意。
渠道与终端走访
以普通到访者身份，在公开经营的门店、展位、线上店铺记录可观察的事实，例如货架陈列、公示报价、宣传物料与对外话术。
公开信息尽调
通过企业信用信息公示、商标与专利公告、招投标公告、监管公示等公开渠道，核实合作方或供应商的登记信息与公开经营记录。
调研方法
- 桌面研究
- 整理公开统计资料、公开发布的行业资料、政务与监管公开信息、企业公开披露内容，形成数据底稿并逐条标注来源与获取日期。
- 问卷调查
- 按调研目的设计题目，事先约定样本范围与投放方式，回收后做清洗与交叉校验。报告同时给出样本量与回收情况，不以小样本作绝对结论。
- 深度访谈
- 与客户方指定人员、目标客户或行业从业者做结构化访谈。访谈前告知用途并取得同意，形成纪要，涉及个人的部分做去标识化处理。
- 实地走访
- 到公开经营场所记录可观察的事实，只记录任何普通到访者都能看到、听到的信息，不进入非公开区域，不使用隐蔽方式采集。
交付物
| 交付物 | 包含内容 | 形式 |
|---|---|---|
| 调研方案 | 调研目的、待回答的问题清单、方法与样本设计、时间安排与配合事项 | 文档 |
| 数据底稿 | 原始记录、来源标注与获取日期、清洗与处理说明 | 表格 |
| 访谈与走访纪要 | 时间、对象类型（去标识化）、问题与回答要点 | 文档 |
| 调研报告 | 事实与数据、分析结论、结论的适用边界与不确定性说明 | 文档 |
| 结论说明 | 对报告内容的当面或线上讲解与答疑 | 会议 |
调研合规声明
以下四条是本公司承接商业调查业务的固定边界，不因项目、报价或客户要求而调整。
只使用公开渠道与合法途径
调查所用信息，仅限依法公开、可自由获取的信息，以及在告知用途并取得同意后由受访者主动提供的信息。不使用任何非法手段获取信息，不向他人购买来源不明的数据。
不从事需要特许经营资质的调查活动
本公司不从事任何需要特许经营资质或专门许可的调查活动，不承接涉及人员行踪、私人生活、婚姻家庭、债务追讨等性质的委托，不提供跟踪、盯梢、秘密录制一类的服务，亦不将此类事项转委托他人。
不涉及个人隐私信息的非法获取
调研过程中不非法收集、使用、买卖或者向他人提供个人信息。问卷与访谈遵循知情同意原则，只采集与调研目的直接相关的最小必要信息，受访者可随时拒绝回答或退出。
遵守个人信息保护相关规定
涉及个人信息处理的，按照《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规执行：明示处理目的与方式，交付物中以匿名化、去标识化方式呈现，不披露可识别到具体个人的信息。
先把问题定义清楚，再谈方案
把你要解决的具体问题、手上已有的材料、以及期望的结论形式告诉我们，我们会先判断这是一个组织与流程的问题，还是一个事实与数据的问题，再给出对应的方案与交付清单。