Capture One® 的各项服务按同一套流程推进：先把目标与指标口径谈清楚，再签合同，再动手执行， 最后按事先说好的口径验收。本页说明这套流程的六个阶段、每个阶段双方各做什么、我方交付什么，以及“怎么算交付完成”。
把流程写在明面上，是为了让双方在开始之前就知道会拿到什么、什么时候拿到、按什么标准判断。各类服务的执行细节见： 广告服务、网络在线广告与网站推广、 点击付费广告、广告咨询服务、 商业管理咨询与商业调查、 软件出版框架下的市场营销。
一个口径
投放端、站点端与线索端的指标定义在立项时一次说定并写进合同附件，之后所有报告都用这一套口径，不中途更改、不各说各话。
一站承接
从方案、账户搭建、投放执行到落地页承接与线索归集，由一方完整承接，避免责任落在环节之间的缝隙里。
过程留痕
每一次预算、出价、定向与创意的调整都记录时间、原因与影响范围，结案时可逐条回溯，不靠事后追述。
六阶段服务流程
下列周期为一般情况下的经验区间，用于双方排期参考。 实际周期受需求复杂度、客户内部审批节奏、外部平台审核时长等因素影响，以合同约定为准。
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需求确认
做什么：通过一次或多次沟通，明确推广目标、目标人群、预算区间、时间要求与现有投放情况；界定本次服务属于广告投放执行、在线推广、顾问式咨询还是商业调查，并写明不包含的事项。
我方交付：需求确认表、沟通纪要，其中载明服务目标、服务范围与范围外事项。
需客户配合：指定一名对接人；提供业务与产品的基本说明、既有投放情况，以及已有广告账户或站点的基本信息。
典型周期：通常 1–3 个工作日；需求涉及多部门或多条产品线时相应顺延。
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方案与报价
做什么：基于需求确认表输出服务方案，包含渠道与预算结构、投放节奏与排期、指标口径与验收标准、双方职责划分；同步出具报价。
我方交付：服务方案书、预算与排期表、报价单。
需客户配合：在约定时间内反馈方案意见；确认关键指标的判定标准（例如什么样的表单提交计为一条有效线索）。
典型周期：方案初稿通常 3–7 个工作日；一轮修订通常再需 2–3 个工作日。
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合同与立项
做什么：签订服务合同，约定服务内容、交付物清单、结算方式、保密条款与争议处理；召开项目启动会，确定双方责任人、沟通频率与问题升级路径。
我方交付：服务合同及附件（交付物清单、指标口径说明）、项目联络清单、启动会纪要。
需客户配合：完成内部审批与用印；开通必要的账户与数据权限，或书面授权我方代为开设与管理广告账户。
典型周期：取决于双方审批流程，通常 3–5 个工作日。
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执行与投放
做什么：搭建广告账户与广告组结构，完成关键词与人群规划、出价与预算设置、落地页承接与转化跟踪配置；创意与文案定稿后上线，先按检查表逐项核对，再按计划放量。
我方交付：账户与广告组结构配置、创意与投放物料清单、上线前检查表、转化与线索归集配置说明。
需客户配合：确认创意与落地页内容；提供广告审核所需的经营资质与证明材料；安排人员及时跟进线索并反馈结果。
典型周期：首次上线准备通常 5–10 个工作日；上线后按合同约定的投放周期持续执行。
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数据监测与优化
做什么：按立项时确认的口径监测曝光、点击、点击率、到站、跳出与转化等指标；排查无效流量与低效结构，调整出价、定向、否词、创意与落地页承接，每次调整记录原因与影响范围。
我方交付：指标口径说明、周度数据表、月度投放报告、优化动作记录。
需客户配合：同步线索的后续跟进结果，使前端投放数据与后端有效性判断能够对齐；对需要客户侧改动的落地页或承接环节给出处理时限。
典型周期：与投放同步进行，通常每周一次例行沟通、每月出具一次书面报告。
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结案与复盘
做什么：汇总整个周期的投放数据与优化过程，对照立项时的目标与指标口径逐项说明完成情况与偏差原因，给出后续建议；完成账户与数据交接。
我方交付：结案报告、账户与数据交接清单、后续投放建议。
需客户配合：参加复盘会议；确认交接内容以及账户权限的后续归属。
典型周期：投放周期结束后，通常 5–10 个工作日内出具结案报告。
交付物清单
每个阶段的交付物在合同附件中逐项列明。下表为一般项目的通用清单， 顾问式咨询、商业调查等不含账户代管的项目，其中的账户配置类交付物相应不适用。
| 阶段 | 交付物 | 形式 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 需求确认表；沟通纪要（含服务范围与范围外事项） | 表格、文档 |
| 方案与报价 | 服务方案书；预算与排期表；报价单 | 文档、表格 |
| 合同与立项 | 服务合同及附件（交付物清单、指标口径说明）；项目联络清单；启动会纪要 | 文档、表格 |
| 执行与投放 | 账户与广告组结构；创意与投放物料清单；上线前检查表；转化与线索归集配置说明 | 账户配置、表格、文档 |
| 数据监测与优化 | 指标口径说明；周度数据表；月度投放报告；优化动作记录 | 表格、报告、文档 |
| 结案与复盘 | 结案报告；账户与数据交接清单；后续投放建议 | 报告、表格、文档 |
验收口径
“做完了”这件事必须可判断，不能靠感觉。我方以下面三个条件同时满足，作为一个阶段交付完成的判定标准。
交付物齐备
合同附件中列明的该阶段交付物全部提交，命名、格式与提交方式符合约定；缺项须在交接说明中写明原因与补交时间。
指标口径一致
报告中每一项指标的定义、统计范围、统计周期与数据来源，与立项时确认的口径说明逐项对应；口径若在过程中调整，须经双方书面确认并在报告中标注。
完成确认
客户在合同约定的期限内确认，或未提出书面异议；已提出的异议按下述流程处理完毕。
异议处理
对交付物的内容或数据有异议时，按以下方式处理，全程留痕：
- 客户在合同约定期限内以书面形式（含电子邮件）提出异议，说明具体条目与理由；
- 我方在约定的响应时限内回应，调取对应的原始数据与操作记录进行核对；
- 核对后形成书面处理意见：属于交付瑕疵的，由我方修订或补充交付；属于口径理解差异的，双方重新确认口径并在后续报告中统一；
- 处理结果经双方确认后归档，作为本阶段验收的组成部分。
关于效果类指标的说明：广告投放与在线推广的最终业务结果，受产品与价格、市场竞争状况、外部平台的审核与排序规则、客户侧的线索跟进能力等因素影响， 其中相当一部分不在服务方的控制范围内。因此我方不对最终业务结果作保证性承诺，也不承诺特定的排名或位次； 可承诺的是执行动作的完整性、交付物的齐备性与数据口径的一致性。
数据使用与保密约定
服务过程中会接触到客户的经营数据、账户数据与线索数据。我方在合同中就其使用范围与保密义务作出约定，要点如下。
- 使用范围
- 客户提供或在服务过程中产生的数据，仅用于本项目约定服务的执行、优化与结案说明。未经客户书面同意，不用于其它项目，不对外提供，不作超出约定范围的其它用途。
- 最小必要
- 只索取与服务执行直接相关的数据与权限，与本次服务无关的经营信息、客户名单与个人信息不主动索取。确需处理个人信息的，按适用的个人信息保护法律法规执行，处理的目的、方式与范围在合同中另行约定。
- 账户与权限
- 以完成工作所需的最低权限操作广告账户与数据后台；项目人员发生变动时，及时调整或回收相应权限。
- 保密义务
- 双方对因履行本项目而获知的对方非公开信息互负保密义务，具体范围、期限与责任以合同保密条款为准。法律法规规定或有权机关依法要求披露的情形除外。
- 交接与留存
- 项目结案时，按合同约定完成数据与账户的交接。工作底稿与数据的留存期限、留存范围及处理方式，在合同中明确约定。
本节为一般性说明，用于事先告知我方的工作方式；双方的具体权利义务，以签署的服务合同及其附件为准。 我方不就数据安全作绝对化表述，也不承诺超出合同约定与技术条件的保障范围。
把需求说清楚，是这套流程的第一步
带上推广目标、预算区间、目标人群与现有投放情况，我们从需求确认表开始谈。